生成AIを活用した営業・マーケティング・事務業務効率化実践研修

～Claude CodeやCodexを活用した業務スキルの構築と「自社専用AI社員」の実践活用～

📅 1日目：3時間／2日目：3時間／3日目：4時間（計10時間）
🎯 事業展開等リスキリング支援コースを想定した実務研修
💰 受講料：400,000円（税込）

📝 研修の目的

本研修では、営業・マーケティング・事務等の担当業務を題材に、Claude CodeやCodexを活用して、情報収集・顧客対応準備・資料作成・情報発信・データ整理等を効率化する技能を習得します。

担当業務を具体的な作業に分解し、自社のルール・作業手順・成果物の見本を、繰り返し利用できる「スキル」として整理します。さらに、作成したスキルを実行し、成果物を確認・修正することで、実務で継続利用できる業務の仕組みを構築します。

本研修では、このように**自社の業務ルールに沿って作業を支援するAIを「AI社員」**と呼びます。

AIに任せる作業と、人が確認・判断する作業を整理する
自社の作業手順や見本をもとに、業務スキルを作成する
顧客情報から営業資料・返信案・フォロー対象リストを作成する
商品・サービス情報から記事・SNS投稿・動画台本等を作成する
請求書・見積書等の情報を読み取り、一覧表や報告資料に整理する
AIの成果物を検証し、修正内容をスキルへ反映する

📅 1日目：AI社員の基本と営業業務への活用

3時間／180分

自社の仕事をAIに任せるための基本を学び、営業支援業務を題材に、スキルの作成と実行を体験します。

1. 担当業務の整理とAIに任せる仕事の選定【45分】

・Claude CodeやCodexを活用した業務の進め方
・営業・マーケティング・事務におけるAI社員の活用例
・時間がかかる仕事、繰り返す仕事、ルール化できる仕事の見つけ方
・AIに任せる情報収集・整理・下書き作成と、人が行う確認・判断の整理
・顧客情報・社内資料の取り扱いと利用範囲の確認

演習：自身の担当業務を棚卸しし、効率化する業務を1件選定

2. 自社の仕事を教える業務スキルの作成【75分】

・担当業務を細かな作業に分解する方法
・業務の目的・入力情報・手順・判断条件・出力形式の整理
・自社独自のルールや表記方法の設定
・過去の提案書・報告書等を完成見本として活用する方法
・Claude CodeやCodexで再利用できるスキルとして保存・整理する方法
・少量のデータで試し、結果を確認して改善する方法

演習：自社の業務ルールと成果物の見本をもとに、業務スキルを1件作成・試行

3. 顧客情報の整理と営業対応準備【60分】

・企業情報・顧客情報・過去の対応履歴の収集と整理
・見込み顧客リストの作成・更新
・問い合わせ内容から顧客の要望や確認事項を抽出する方法
・最終連絡日や商談状況をもとにしたフォロー対象の抽出
・休眠顧客への再アプローチ候補の整理
・初回返信案・フォローメール案・商談準備資料の作成

演習：サンプルまたは利用可能な顧客データから、フォロー対象リストと顧客別の対応文案を作成

1日目の成果物：業務棚卸し表、業務スキル、顧客リスト・対応文案

📅 2日目：営業提案資料とマーケティングコンテンツの作成

3時間／180分

顧客情報・商品資料・写真・過去の実績を活用し、営業提案と情報発信に必要な成果物を作成します。

1. ヒアリング情報から提案書・報告書を作成【60分】

・ヒアリングシート・商談メモ・写真・既存資料の読み取り
・顧客の要望・課題・提案条件の整理
・不足情報や追加確認事項の抽出
・自社の商品・サービス情報をもとにした提案内容の構成
・既存の書式や完成見本に沿った提案書・報告書の作成
・事実・顧客の発言・AIによる提案の区別と確認

演習：ヒアリング情報と商品・サービス資料から、顧客向け提案書または調査報告書を作成

2. 記事・導入事例・SNS投稿の作成【60分】

・顧客の関心や検索意図に合わせたテーマの整理
・競合情報・参考情報の収集と情報源の確認
・記事構成・本文・FAQの作成
・写真と実績メモから導入事例・実績紹介記事を作成する方法
・商品・サービスの特徴を紹介文やキャッチコピーに変換する方法
・1つの素材をSNS投稿・メールマガジン等へ展開する方法
・自社の表現ルールに沿った校正・確認

演習：自社の商品・サービスや実績を題材に、記事の下書きとSNS投稿案を作成

3. 動画企画・台本作成と編集業務のスキル化【60分】

・商品紹介・ノウハウ解説・顧客事例等の動画テーマの選定
・視聴者の疑問をもとにしたタイトル・構成・撮影台本の作成
・自社の特徴や話し方を台本に反映する方法
・動画編集を文字起こし・不要部分のカット・テロップ・BGM等に分解する考え方
・完成動画を見本として編集ルールを整理する方法
・動画内容から概要欄・SNS投稿案を作成する方法

演習：動画企画・撮影台本を作成し、短いサンプル動画を題材に編集指示・テロップ案を整理

2日目の成果物：提案書または報告書、記事・SNS投稿案、動画台本・編集指示

📅 3日目：事務業務の効率化と業務スキルの実装・改善

4時間／240分

帳票処理と集計・報告を実践し、受講者自身の業務スキルを継続利用できる状態に整えます。

1. 請求書・見積書・各種帳票の読み取りと整理【60分】

・PDF・画像・表計算ファイルから必要な情報を抽出する方法
・請求書から取引先・金額・支払期限等を整理する方法
・複数の見積書を共通項目で一覧化・比較する方法
・領収書・経費データの分類と一覧表作成
・抽出結果の原本照合と、重複・読み取り誤り・不足情報の確認
・ファイル名・保存先・管理表の整理ルール作成

演習：請求書または見積書のサンプルから、管理一覧表または比較表を作成・確認

2. データの集計・照合と社内報告資料の作成【60分】

・売上・原価・経費等のデータ整理と集計
・案件別・商品別の売上や粗利の集計
・請求データと入金データの照合、未入金候補の抽出
・月次報告資料の構成と表・グラフへの整理
・議事録や業務記録から課題・担当者・対応期限を抽出する方法
・数値の根拠と、担当者が確認すべき事項の明示

演習：サンプルデータから月次報告資料を作成し、数値と要確認事項を点検

3. 自社業務に対応したAI社員の構築・総合演習【90分】

・研修で作成したスキルを担当業務に合わせて調整
・情報の読み取り、整理、成果物作成、確認の各工程を接続
・入力データ・出力先・実行条件・確認担当者の設定
・手動実行と定期実行の使い分け、通知・外部連携の設計
・入力不足や想定外の結果が出た場合の対応方法
・新しいデータでの再実行と再現性の確認

総合演習：自身の担当業務を1件選び、入力から成果物作成・確認までを実行できる業務スキルを構築

対象業務の例：

顧客データからフォロー対象を抽出し、対応文案を作成する
ヒアリング情報から提案書・報告書を作成する
商品資料や実績写真から記事・SNS投稿案を作成する
請求書・見積書から管理一覧表を作成する
毎月の業務データから社内報告資料を作成する

4. 成果物の品質確認と社内運用ルールの整備【30分】

・正確性・抜け漏れ・書式・業務目的との一致を確認する方法
・修正内容をスキルへ反映し、同じ誤りを減らす方法
・担当者が確認するタイミングと承認範囲の設定
・社内共有・引き継ぎ・定期見直しの方法
・作業時間と修正量をもとにした導入効果の確認

演習：総合演習の結果を改善し、運用手順と確認チェックリストを完成

3日目の成果物：帳票管理表、社内報告資料、実行・改善済みの業務スキル、運用手順・確認チェックリスト

📘 研修の成果

研修終了時には、受講者が以下を実施できる状態を目指します。

自身の業務からAIに任せる作業を選定できる
自社のルールと完成見本をもとに業務スキルを作成できる
顧客情報を整理し、営業対応や提案の準備ができる
記事・SNS投稿・動画台本等の下書きを作成できる
帳票や業務データから一覧表・報告資料を作成できる
少なくとも1件の担当業務について、AIによる実行・人による確認・スキルの改善まで実践できる

※演習は受講者の担当業務に合わせて題材を選択します。使用ツールや外部サービスとの連携は、受講環境に合わせて設定します。

👥 受講対象者

営業・営業支援担当者
顧客管理、問い合わせ対応、商談準備、提案資料作成、既存顧客フォロー等を担当する者

マーケティング・広報担当者
市場・競合調査、記事作成、SNS運用、商品・サービス紹介、動画企画等を担当する者

事務・総務・経理担当者
帳票整理、データ入力・集計、請求・入金管理、議事録・報告資料作成等を担当する者

各部門の業務改善担当者
作業の標準化、業務手順の整備、生成AIの社内活用を担当する者

業種を問わず、上記の業務を現在担当している、または今後担当する予定の従業員を対象とします。